Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна. Здесь орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели, а его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
