Калязин — тихий и очень красивый городок. Казалось бы, здесь нет ничего примечательного. Но именно тут скрывается секретный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавиться от человечества и вернуть волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой кошмарной сказки. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться собой.