Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом кипении страстей недавние противники мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте предстоит решительный выбор: принять ли тёмное, сакральное прошлое или довериться любви, несущей надежду на будущее.